Naše služby

Prvním krokem v naší spolupráci je setkání, kde se vzájemně poznáme a zjistíme, zda si lidsky a hodnotově sedneme a spolupráce nám bude vzájemně dávat smysl. Pokud ano, tak přistoupíme k definování realistického zadání, na základě kterého pro Vás na míru připravíme finanční plán. Platíte si nás Vy na přímo, tudíž se nemusíte obávat, že bychom Vám potřebovali prodávat nějaké produkty. Může se tak klidně stát, že pochválíme řešení Vašeho privátního bankéře a budete vědět, že o Vaše peníze je dobře postaráno. Finanční poradenství není o produktech, ty jsou jen možnými nástroji pro dosažení Vašich cílů. Pokud máte svého pojišťováka, klidně můžete realizaci nechat na něm. Protože se na nás klienti často obrací i s prosbou o zprostředkování konkrétního řešení, umíme Vám pomoct i v této oblasti. Dalším důležitým krokem, po stanovení cílů a nastavení plánu, je se daného plánu dlouhodobě držet a průběžně ho aktualizovat. Abychom mohli poskytovat našim klientům následnou péči v adekvátní úrovni, bylo nutné tento servis zpoplatnit, tak aby nebyl motivován jen prodejem dalších produktů, ale poskytováním odborné péče a kvalitní služby.

Neprodáváme, radíme! 

"Trvá 20 let dobré jméno vybudovat a 5 minut ho ztratit. Když si to uvědomíte, začnete dělat věci jinak." - Warren Buffet

Finanční plán

Než se pustíte do jakýchkoliv finančních rozhodnutí, měli byste mít definované cíle a písemný plán! 
​V čase je třeba ho aktualizovat, pro Vás pak slouží jako kompas při rozhodování o Vašich penězích.


  • Poznáme Vás a Vaše hodnoty
  • Pomůžeme Vám realisticky definovat Vaše cíle

  • Provedeme audit Vašeho stávajícího portfolia
  • Analyzujeme Vaše příjmy, výdaje a majetek
  • Na míru pro Vás připravíme finanční plán 

Cena

od 15 000 Kč
dle náročnosti na zpracování

Nezávislá konzultace

Chcete pomoct s důležitým rozhodnutím, poslechnout si názor od odborníků na finance? Předáme Vám své zkušenosti a know-how, tak abyste se mohli informovaně rozhodnout.

  • Pošlete nám podklady k Vašemu dotazu
  • Připravíme k danému dotazu naše stanovisko
  • Společně probereme možná řešení
  • Předáme Vám náš pohled a know-how
  • Pomůžeme Vám se lépe rozhodnout


Cena

3 000 Kč
​Obsahuje: 1h přípravy na schůzku, 1h schůzka

Ostatní

Rádi pro Vás také zorganizujeme firemní seminář. Pomůžeme Vám ve vyjednávání s finančními institucemi, případně se nebojte napsat i s něčím dalším a uvidíme, zda najdeme společnou řeč. 

  • Dejte vědět, co byste potřebovali
  • Zavoláme si, abychom doladily zadání
  • Navrhneme podobu spolupráce
  • Připravíme potřebné podklady
  • Realizujeme k oboustranné spokojenosti

Cena

2 000 Kč / hodina
Ceny stanovujeme individuálně v návaznosti na časovou náročnost

Pomůžeme Vám s výběrem a vyřízením vhodných produktů

Je důležité mít finanční plán a jasně definované Vaše cíle. Když víte co chcete, tak Vám společně s našimi specialisty dokážeme pomoct i s výběrem a zprostředkování konkrétního řešení dle Vašeho zadání.

Spoření a investice

V oblasti investic pracujeme především v režimu honorovaného investičního poradenství, kde nás platí klienti dle objemu svého majetku. Pokud víte, co chcete, můžete nás oslovit s požadavkem na zprostředkování daného nástroje. V oblastech stavebního spoření a doplňkového penzijního připojištění pro Vás porovnáme aktuální nabídky, které jsou na trhu k dispozici, abyste se mohli informovaně rozhodnout co pro Vás dává smysl.


  • Indexové, podílové a ETF fondy
  • Doplňkové penzijní spoření
  • Stavební spoření
  • Alternativy


Cena:

Zaplatí nás formou provize finanční instituce
vyhrazujeme si právo odmítnout obchody, které nebudou dávat ekonomicky smysl.

Hypotéky a spotřebitelské úvěry

Pro naše klienty řešíme koordinaci celého procesu. Poskytujeme tak výjimečnou službu, kde pro Vás budeme průvodci a koordinátory od prvotní analýzy metodik a podmínek bank. Pomůžeme s hledáním konkrétního řešení. Hlavně Vás ale provedeme celým nelehkým procesem vyřízení a čerpání úvěru, včetně pomoci se splněním všech podmínek. Opravdový profesionál je na Vaší straně je při řešení hypotéky k nezaplacení!


  • Koupě nemovitosti na hypotéku
  • Refinancování hypotečního úvěru
  • Vyřízení nového spotřebitelského úvěru
  • Refinancování úvěrů a snížení úrokové sazby


Cena:

Zaplatí nás formou provize finanční instituce
vyhrazujeme si právo odmítnout obchody, které nebudou dávat ekonomicky smysl.

Pojištění

Potřebujete pojistit svůj majetek, podnikání, nebo sebe a svoji rodinu? Ukážeme Vám, na jaká rizika je třeba si dát pozor a definujeme dle Vaší situace, jaké pojištění pro Vás dává smysl a naopak jaké není potřeba. Je důležité za pojištění nevydávat příliš mnoho peněz, aby Vám zbyly zdroje i na další finanční cíle. Porovnáme pro Vás pojistné podmínky a ceny pojišťoven. Pomůžeme Vám s výběrem vhodného řešení na míru právě pro Vás.


  • Pojištění odpovědnosti
  • Pojištění majetku
  • Pojištění podnikatelů
  • Pojištění zdravotních rizik


Cena:

Zaplatí nás formou provize finanční instituce
vyhrazujeme si právo odmítnout obchody, které nebudou dávat ekonomicky smysl.

Servis

O Vaše finance se budeme starat jako o vlastní

​​Poté co společně rozumně definujeme Vaše cíle a připravíme finanční plán, můžeme se pro Vás stát spolehlivým partnerem, se kterým budete moci dlouhodobě řešit své peníze. Za náš servis nám platíte, tudíž se nemusíte bát, že Vás jako Váš privátní bankéř budeme kontaktovat, jen když Vám budeme potřebovat něco prodat.

O naší službě

Nejsme chytřejší než vy. Jen máme čas na věci, na které Vy ho nemáte, nebo mít nechcete. Kdybyste chtěli a měli dostatek času, také byste postupně získali dost zkušeností a dokázali se o své peníze starat stejně dobře jako my.

Vy ale máte svůj byznys, rodinu, přátele a hromadu aktivit, kterým chcete svůj čas věnovat. Máte svých starostí dost a tak hledáte někoho spolehlivého, kdo by na tyhle věci čas měl.

Hlavní přidanou hodnotou je pro naše klienty čas, který jim ušetříme. Naše odbornost, srozumitelnost toho jak věci komunikujeme a spolehlivost,

Co získáte?

  • Průběžně aktualizujeme finanční plán
  • Systém a písemně formulovanou strategii
  • Pravidelně s Vámi komunikujeme
  • Pomáháme Vám zvládat emoce
  • Řešíme administraci finančních produktů

  • ​Spravujeme online Váš šanon smluv


Investiční poradenství + Servis
pro klienty s investičním majetkem od 1 mil Kč 
​v našem poradenském mandátu

Cena:

od 0,7% do 1,6% z objemu majetku
dle velikosti Vašeho portfolia

Servisní poradenství
když zatím nemáte dost majetku,
​ale chcete kvalitní péči.

Cena:

10 000 Kč / rok